OpenAI توقع اتفاقية بقيمة 38 مليار دولار مع AWS: تحول استراتيجي في مجال الحوسبة السحابية

أبرز النقاط

• OpenAI تتعاقد مع AWS لشراء موارد حوسبة بقيمة 38 مليار دولار.
• الاتفاقية تشير إلى تحول استراتيجي وتنويع في شراكات OpenAI السحابية.
• AWS تعزز مكانتها في سوق الحوسبة السحابية وتنافس Microsoft و Google.
• يثير الاتفاق تساؤلات حول استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومخاطر الفقاعة.

OpenAI و AWS: شراكة استراتيجية جديدة

في خطوة مفاجئة، أعلنت OpenAI عن توقيع اتفاقية مع Amazon Web Services (AWS) لشراء موارد حوسبة بقيمة مذهلة تبلغ 38 مليار دولار. هذا الاتفاق يمثل علامة فارقة، حيث يعتبر أول شراكة كبيرة لـ OpenAI مع شركة رائدة في مجال البنية التحتية السحابية، ويكشف عن استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الحوسبة بعيدًا عن الاعتماد الحصري على Microsoft (MSFT).

تفاصيل الاتفاقية وأثرها على السوق

بموجب الاتفاقية المعلنة يوم الاثنين، ستبدأ OpenAI فورًا في تشغيل أحمال العمل على بنية AWS التحتية، مستخدمةً مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (GPU) من NVIDIA (NVDA) داخل الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق الحوسبة في السنوات القادمة.

أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع سهم أمازون (AMZN) بنحو 4.5٪ يوم الاثنين، مما ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية في السوق المالية. افتتح مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعًا بنسبة 0.28٪، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.53٪، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.96٪.

ستستخدم المرحلة الأولى من الاتفاقية مراكز بيانات AWS الحالية، بينما ستقوم أمازون في النهاية ببناء بنية تحتية إضافية خصيصًا لـ OpenAI.

AWS: الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن حجم هذه الصفقة يعتبر صغيرًا نسبيًا مقارنة بعقود OpenAI السابقة مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين، إلا أنها تمثل فوزًا استراتيجيًا كبيرًا لأمازون، وخطوة حاسمة في سعيها للاستفادة من "حرب الحوسبة للذكاء الاصطناعي".

تساؤلات حول استدامة النمو في الذكاء الاصطناعي

في الآونة الأخيرة، أعلنت OpenAI عن سلسلة من الاتفاقيات الضخمة مع شركات مثل NVIDIA و Broadcom (AVGO) و Oracle (ORCL) و Google (GOOG)، بقيمة إجمالية تقارب 1.4 تريليون دولار. أثارت هذه الصفقات تساؤلات حول مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الطاقة والموارد اللازمة لتحويل هذه الوعود الطموحة إلى واقع.

Microsoft: شراكة متغيرة مع OpenAI

حتى وقت قريب، كانت OpenAI تتمتع بشراكة حصرية مع Microsoft في مجال الحوسبة السحابية. استثمرت Microsoft في OpenAI لأول مرة في عام 2019، وبلغ إجمالي استثماراتها 13 مليار دولار. في يناير من هذا العام، أعلنت Microsoft أنها لن تكون المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لـ OpenAI، وانتقلت إلى نموذج شراكة يمنحها "حق الشراء المسبق للاحتياجات الجديدة".

انتهت الأسبوع الماضي مكانة Microsoft كشريك مفضل، وفقًا للشروط التجارية الجديدة التي تم التفاوض عليها مع OpenAI، مما سمح لمطور ChatGPT بالتعاون على نطاق أوسع مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق الآخرين. حتى قبل ذلك، توصلت OpenAI إلى اتفاقيات تعاون سحابي مع Oracle و Google، لكن AWS لا تزال المزود الأكبر لخدمات الحوسبة السحابية من حيث الحصة السوقية.

رؤية OpenAI لمستقبل الذكاء الاصطناعي

صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في بيان يوم الاثنين: "يتطلب التوسع في الذكاء الاصطناعي المتطور دعمًا حاسوبيًا ضخمًا وموثوقًا. ستعزز شراكتنا مع AWS النظام البيئي للحوسبة الواسع، وستدعم الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، وستجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في متناول الجميع".

لا تزال OpenAI تستثمر بكثافة في Microsoft، وقد أكدت الشركة التزامها الأسبوع الماضي بشراء خدمات Azure السحابية إضافية بقيمة 250 مليار دولار.

أمازون: شراكة مع Anthropic ومنافسة في السوق

بالنسبة لأمازون، تكمن أهمية هذه الاتفاقية في حجم الصفقة نفسها، وأيضًا في علاقة شركة الحوسبة السحابية العملاقة الوثيقة مع Anthropic، المنافسة لـ OpenAI. استثمرت أمازون بالفعل مليارات الدولارات في Anthropic، وتقوم حاليًا ببناء مجمع بيانات بقيمة 11 مليار دولار في نيو كارلايل بولاية إنديانا، وهو مصمم خصيصًا لأحمال عمل Anthropic.

في إشارة إلى أهمية الاتفاقية، صرح مات جارمان، الرئيس التنفيذي لـ AWS: "توضح سعة AWS الموسعة وتوافرها الفوري سبب قدرتنا الفريدة على دعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الهائلة لـ OpenAI".

نتائج أعمال AWS

أظهرت نتائج أعمال أمازون التي صدرت الأسبوع الماضي نموًا في إيرادات AWS بأكثر من 20٪ على أساس سنوي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين. ومع ذلك، سجلت شركات Microsoft و Google نموًا أسرع في أعمالهما السحابية، حيث حققتا توسعًا بنسبة 40٪ و 34٪ على التوالي.

هل OpenAI تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام؟

تنص الاتفاقية الحالية مع OpenAI بوضوح على استخدام شرائح NVIDIA (بما في ذلك نموذجين شائعين من سلسلة Blackwell)، ولكن من المتوقع أن تتضمن المزيد من أنواع الشرائح في المستقبل. يتم حاليًا استخدام شرائح Trainium المطورة خصيصًا من قبل أمازون في منشأة Anthropic الجديدة.

أفاد براون: "نحن متفائلون بشأن شرائح Trainium لأنها توفر للعملاء قيمة أفضل مقابل المال، وتوفر بالفعل المزيد من الخيارات للعملاء." لكنه أضاف: "لا يمكننا حاليًا الكشف عن تفاصيل تعاوننا مع OpenAI بشأن شرائح Trainium."

ستدعم البنية التحتية الاستنتاج (مثل تشغيل استجابات ChatGPT في الوقت الفعلي) وتدريب الجيل التالي من النماذج المتطورة. في السنوات السبع القادمة، يمكن لـ OpenAI توسيع نطاق الحوسبة عبر AWS حسب الحاجة، ولكن الخطط لما بعد عام 2026 لم يتم الانتهاء منها بعد.

تتوفر نماذج OpenAI الأساسية (بما في ذلك ما يسمى بنماذج الأوزان مفتوحة المصدر) على منصة Bedrock التابعة لـ AWS، وهي خدمة مُدارة أطلقتها AWS للوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الرئيسية.

تستخدم شركات مثل Peloton (PTON) و Thomson Reuters (TRI) و Comscore (SCOR) و Triomics نماذج OpenAI على AWS، في تطبيقات تتراوح من البرمجة وحل المسائل الرياضية والتحليل العلمي إلى سير عمل الوكلاء الأذكياء.

يمثل إعلان يوم الاثنين بداية علاقة تعاون أكثر مباشرة بين OpenAI وأمازون.

ذكر براون: "بموجب الاتفاقية، تعد OpenAI عميلاً لـ AWS. إنهم ملتزمون بشراء موارد الحوسبة منا، ونحن نفرض رسومًا على OpenAI وفقًا لذلك، ونموذج التعاون بأكمله مباشر للغاية."

بالنسبة لشركة OpenAI، وهي شركة الذكاء الاصطناعي الخاصة الأعلى قيمة، فإن الاتفاقية مع AWS هي خطوة أخرى نحو الاستعداد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في النهاية. من خلال تنويع شركائها في مجال الحوسبة السحابية وتأمين قدرة حوسبة طويلة الأجل مع العديد من مقدمي الخدمات، ترسل OpenAI إشارات حول "الاستقلالية" و "النضج التشغيلي".

اعترف ألتمان مؤخرًا في بث مباشر بأنه بالنظر إلى احتياجات OpenAI التمويلية، "فإن الاكتتاب العام هو المسار الأكثر ترجيحًا". كما أعربت سارة فراير، المديرة المالية، عن وجهة نظر مماثلة، قائلة إن عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة هي خطوات ضرورية للاستعداد للاكتتاب العام.