رؤى مستقبلية حول PerpDEX من Lighter و Aster و Helix: تحليل متعمق

مستقبل PerpDEX: رؤى من Lighter و Aster و Helix

في 14 نوفمبر، تعاون أعضاء فرق Lighter و Aster و Helix في مائدة مستديرة عبر الإنترنت لاستكشاف المشهد المستقبلي لسوق العقود الدائمة على البلوك تشين. وتبادل المشاركون وجهات نظرهم حول استراتيجيات التشغيل والميزات الفريدة والخطط المستقبلية لـ PerpDEX المختلفة، وقدموا توقعات بشأن تطور سوق Perp. ما يلي هو نسخة مكتوبة من هذه المناقشة المثمرة.

النقاط الرئيسية للمناقشة

• الميزة التنافسية الأساسية لـ PerpDEX: ما الذي يجعل PerpDEX فريدًا ويصعب تكراره؟
• دمج الأصول الحقيقية (RWA): كيف تدعم المشاريع أصول RWA ودورها في إعادة تشكيل التمويل اللامركزي (DeFi).
• استراتيجيات السيولة: كيف تجذب وتحتفظ PerpDEX بالسيولة العميقة في بيئة السوق الحالية.
• ميزات المنتج المستقبلية: ما هي الميزات الجديدة التي سيتم تقديمها لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك روبوتات التداول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
• دوافع المستخدمين نحو التداول على البلوك تشين: لماذا يجب على المتداولين التحول إلى التداول على البلوك تشين أو تخصيص جزء من أصولهم على الأقل له.
• آليات الإنزال الجوي: كيف يمكن للمشاريع تصميم آليات إنزال جوي تجذب مستخدمين على المدى الطويل بدلاً من مجرد صيادي المكافآت.

الميزة التنافسية الأساسية لـ PerpDEX

Amber (Aster): تكمن الميزة الأساسية في السيولة وسهولة التداول. تقدم Aster نماذج تداول مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة، بما في ذلك خيارات الرافعة المالية العالية ووظيفة "الطلب المخفي" لتعزيز الخصوصية. وتخطط Aster لإطلاق بلوك تشين مستقلة مخصصة لخدمات دفتر الطلبات.

Chris (Lighter): بصرف النظر عن الاختلافات التقنية، فإن "DNA" المشروع هو الأهم. Aster مستوحاة من Binance، في حين أن Lighter مدعومة من Peter Thiel's Founders Fund و Ribbit Capital. يعد إصدار الرمز المميز أيضًا عاملاً مميزًا. ستركز Lighter على جذب المستخدمين قبل الإصدار رمز مميز.

Ken (Helix): Helix مبنية على Injective، وهي بلوك تشين عالية الأداء. يمكن تداول الأصول المتنوعة، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات الأجنبية، على Helix. كما أنها تدعم المنتجات المالية المشتقة المبتكرة، مثل التعرض لأسواق ما قبل الاكتتاب العام والأسواق الخاصة. هذا المزيج من تجربة التداول الفائقة واتساع الأصول يجعل من الصعب تكرار Helix.

الأصول الحقيقية (RWA) ودورها في التمويل اللامركزي (DeFi)

Ken (Helix): تدعم Helix العديد من أسواق RWA، بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات الأجنبية. إنها منصة تداول أصول متعددة رائدة على البلوك تشين. تتمتع الأصول الحقيقية بإمكانات نمو كبيرة، حيث توفر للمستخدمين الوصول إلى الأسواق المالية التقليدية وتوفر مصادر دخل حقيقية لـ DeFi.

Amber (Aster): أدرجت Aster بالفعل الأسهم الرمزية والذهب. إنها تهدف إلى أن تكون منصة تداول شاملة عبر السلسلة. تعمل الأصول الحقيقية على خفض حواجز التداول وزيادة السيولة. توفر الأصول الحقيقية أيضًا عائدًا حقيقيًا، وهو أمر ضروري لاستدامة DeFi.

استراتيجيات السيولة

Ken (Helix): تجمع Helix بين سيولة النظام البيئي وآليات السيولة الخاصة بالمنصة. تعتمد على وحدة التبادل الداخلية لـ Injective وتدعمها خطة السيولة المفتوحة لـ Injective. كما أن لديها آلية تحفيز روبوتات صناعة السوق. تخطط Helix لإطلاق "Mega Vault" لدمج حوافز السيولة الحالية.

Amber (Aster): يجب أن تأتي السيولة بشكل طبيعي من خلال بناء هيكل سوق سليم. توفر Aster حوافز لصناع السوق الأوائل وتحسين البنية التحتية للتداول. وتهدف أيضًا إلى ربط مزودي السيولة بالنظام البيئي من خلال بلوك تشين مستقلة قادمة.

ميزات المنتج المستقبلية

Ken (Helix): تعمل Helix على تحسين لوحات معلومات البيانات وروبوتات التداول وتحليل المحافظ. إنها تركز على تحسين تجربة الهاتف المحمول. وتهدف Helix إلى تقديم روبوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مخصصة للمستخدمين.

Amber (Aster): أطلقت Aster بالفعل تطبيقًا للجوال. تتعاون مع الشركاء في النظام البيئي لإدخال أدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. الأولوية القصوى هي بلوك تشين مستقلة مصممة خصيصًا لنظام دفتر الطلبات.

دوافع المستخدمين نحو التداول على البلوك تشين

Ken (Helix): يتيح التداول على البلوك تشين للمتداولين الحصول على الحضانة الذاتية والشفافية دون التضحية بتجربة التداول. يتم تنفيذ جميع الطلبات والتحديثات والمقاصة على البلوك تشين. إنه يزيل مخاطر الصندوق الأسود والمخاطر الداخلية للطرف المقابل. توفر الإنزالات الجوية والفوائد الأخرى على البلوك تشين أيضًا مكافآت إضافية.

Amber (Aster): تسعى Aster إلى توفير تجربة لا يمكن تمييزها تقريبًا عن منصات التداول المركزية. تكمن المزايا في عدم وجود KYC والحضانة الذاتية للأصول والسحب المجاني والشفافية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع منصات التداول اللامركزية بالمرونة في إدراج الأصول الجديدة بسرعة.

آليات الإنزال الجوي

Ken (Helix): تعتمد Helix على برنامج حوافز السيولة المفتوحة لـ Injective. كما أن لديها نظام نقاط يركز على تشجيع التداول الحقيقي والتفاعل المستمر. تقيس Helix جودة المشاركة بدلاً من مجرد تراكم حجم التداول.

Amber (Aster): تركز Aster على جودة السلوك وربط الهوية. تقوم بتقييم أبعاد متعددة، مثل الاحتفاظ بالأسهم المستقرة وسلوك التداول المستمر. تهدف Aster إلى تحويل المستخدمين إلى مشاركين على المدى الطويل من خلال التفاعل الوثيق مع المجتمع.