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Galaxy Digital 的蛻變：從交易公司到金融機構

星期日 Nov 2 2025 01:50

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1. Galaxy Digital 的蛻變：從交易公司到金融機構
1.1 文章要點
1.2 從交易員到銀行家
1.3 數位資產管理
1.4 Helios 項目：Galaxy Digital 的未來
1.5 挑戰與風險
1.6 結論

Galaxy Digital 的蛻變：從交易公司到金融機構

文章要點

Galaxy Digital 的交易量創歷史新高，但交易利潤在總收益中所佔的比例較小。
企業融資委託顯著增長，提供每年 4000 萬美元的經常性收入來源。
金融和企業部門的收入增長至佔調整後總利潤的 55% 以上。
Helios 項目按計劃進行，與 CoreWeave 簽訂了 15 年的租賃協議，並獲得了 14 億美元的項目融資。
儘管收益強勁增長，Galaxy Digital Inc. 的股價仍下跌了 10% 以上。

從交易員到銀行家

長期以來，Galaxy Digital 一直是加密貨幣交易世界的代名詞。然而，最近的變化表明，公司正在進行戰略轉變，轉向更加多元化和穩定的商業模式。公司不再僅僅依賴市場波動來獲取利潤，而是尋求通過企業金融服務和數位資產管理來建立經常性收入來源。

數位資產管理

Galaxy Digital 的數位資產管理 (DAT) 部門是這種轉變的一個主要例子。該部門為公司和機構提供資產託管、資金管理和流動性訪問。通過對這些服務收取費用，Galaxy Digital 正在創建一個相對穩定的收入來源，該來源與市場波動沒有直接聯繫。

Helios 項目：Galaxy Digital 的未來

Helios 項目是位於德克薩斯州的大型數據中心，代表了對實體基礎設施的重大投資。通過向 CoreWeave 等公司提供計算能力，Galaxy Digital 旨在利用對人工智能服務和高性能計算日益增長的需求。Helios 預計每年將產生超過 10 億美元的收入，使其成為未來增長的主要驅動力。

挑戰與風險

儘管有這些有希望的發展，Galaxy Digital 仍然面臨一些挑戰。交易部門仍然佔總收入的很大一部分，公司仍然容易受到加密貨幣市場波動的影響。此外，Helios 項目也存在一些風險，例如建設延遲或對數據中心服務的需求變化。

結論

Galaxy Digital 正在迅速從一家加密貨幣交易公司發展成為一家多元化的金融機構。通過投資於企業金融服務、數位資產管理和 Helios 項目，公司正在尋求建立一個更加穩定和可持續的商業模式。儘管存在一些風險，Galaxy Digital 的戰略轉型使其能夠很好地利用加密貨幣市場和人工智能經濟的長期增長。

風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導，也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時，請務必留意：差價合約（CFD）交易具有高度風險，可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用，並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約（CFD）與點差交易。