تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة: ما هو تداول العقود الآجلة، وكيف يتم تداولها؟

-تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة: أصبح تداول العقود الآجلة خيارًا شائعًا للمتداولين الذين يسعون للاستثمار في أصول متنوعة دون امتلاكها فعليًا.

دليل المبتدئين لتداول عقود الفروقات: يساهم استخدام عقود الفروقات (CFDs) على العقود الآجلة في تعزيز فرص التداول من خلال إتاحة المضاربة على تحركات الأسعار. يقدّم هذا المقال استعراضًا معمّقًا لتداول العقود الآجلة، وكيفية عمله، والاستراتيجيات المناسبة للتداول في هذا السوق. بالإضافة إلى ذلك، سنسلّط الضوء على سبب كون Markets.com خيارًا قويًا لتداول عقود الفروقات على العقود الآجلة.

ما هي العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي عقود مالية تُلزم المشتري بشراء، والبائع ببيع، أصل معيّن في تاريخ مستقبلي وسعر محددين مسبقًا. ويمكن أن تستند هذه العقود إلى مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك السلع، والمؤشرات، والعملات. وقد نشأ تداول العقود الآجلة في القطاع الزراعي، حيث كان المزارعون يستخدمونها للتحوّط ضد تقلبات الأسعار من خلال تثبيت أسعار محاصيلهم قبل موسم الحصاد.

الخصائص الرئيسية لعقود العقود الآجلة

العقود الموحّدة: تكون عقود العقود الآجلة موحّدة من حيث الكمية، وتاريخ الانتهاء، والجودة (إن وُجدت)، مما يجعلها سهلة التداول في البورصات.

متطلبات الهامش: لتداول العقود الآجلة، يجب على المتداول إيداع هامش، وهو نسبة مئوية من إجمالي قيمة العقد. ويتيح ذلك استخدام الرافعة المالية، مما يسمح بالتحكم في صفقات أكبر باستخدام رأس مال أقل.

تاريخ الانتهاء: لكل عقد آجل تاريخ انتهاء محدد، يجب عنده تسوية العقد. ويمكن للمتداولين اختيار تسوية العقد من خلال الاستلام الفعلي للأصل أو إغلاق الصفقة قبل تاريخ الانتهاء.

الرافعة المالية: يتم تداول العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية، ما يمكّن المتداولين من التحكم في مراكز أكبر من رأس المال المستثمر فعليًا. ورغم أن الرافعة المالية قد تضاعف الأرباح المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من مستوى المخاطر.

التسوية اليومية (Mark-to-Market): يتم تعديل المراكز يوميًا بناءً على تغيّرات أسعار السوق. حيث تُضاف الأرباح أو تُخصم الخسائر من حساب المتداول بشكل يومي (هامش التغيّر)، مما يمنع تراكم خسائر كبيرة غير مسددة.

أنواع عقود العقود الآجلة

العقود الآجلة للسلع: تشمل هذه العقود السلع المادية مثل النفط، والذهب، والقمح، والماشية. وتتأثر عقود السلع الآجلة بشكل كبير بعوامل العرض والطلب، والأحداث الجيوسياسية، والمؤشرات الاقتصادية.

العقود الآجلة المالية: تضم هذه الفئة العقود المرتبطة بالأدوات المالية مثل مؤشرات الأسهم، وأسعار الفائدة، والعملات. وغالبًا ما تُستخدم العقود الآجلة المالية للتحوّط من تقلبات الأسواق المالية.

عقود المؤشرات الآجلة: وهي عقود تستند إلى مؤشرات أسواق الأسهم، مثل مؤشر S&P 500 أو داو جونز، وتتيح للمتداولين المضاربة على الحركة العامة لسوق الأسهم.

عقود العملات الآجلة: عقود آجلة تستند إلى أزواج العملات، وتسمح للمتداولين باتخاذ مراكز استثمارية بناءً على تحركات أسعار الصرف المستقبلية.

ما هي عقود الفروقات على العقود الآجلة؟

تتيح عقود الفروقات على العقود الآجلة (Futures CFDs) للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار العقود الآجلة دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي فعليًا. فبدلًا من شراء عقد آجل حقيقي، يدخل المتداول في اتفاقية مع الوسيط لتبادل الفرق في سعر العقد بين وقت فتح الصفقة ووقت إغلاقها.

خصائص عقود الفروقات على العقود الآجلة

عدم امتلاك الأصل الأساسي: لا يمتلك المتداولون الأصل الأساسي، مما قد يبسّط عملية التداول.

خيارات تداول مرنة: غالبًا ما تتيح عقود الفروقات على العقود الآجلة خيارات أكثر مرونة مقارنة بالعقود الآجلة التقليدية، بما في ذلك أطر زمنية أقصر وأحجام عقود متنوعة.

الرافعة المالية: على غرار تداول العقود الآجلة التقليدية، يتم تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية، مما يسمح بالحصول على تعرّض أكبر للسوق برأس مال أقل.

عدم وجود تواريخ انتهاء صارمة: قد لا تحتوي عقود الفروقات على العقود الآجلة على تواريخ انتهاء محددة بصرامة، مما يتيح للمتداولين الاحتفاظ بمراكزهم طالما رغبوا، وذلك وفقًا لشروط الوسيط.

كيف يعمل تداول العقود الآجلة

آلية تداول العقود الآجلة

فتح صفقة: للدخول في صفقة عقود آجلة، يقوم المتداول بتقديم أمر إلى الوسيط. ويمكن فتح الصفقة إما كمركز شراء (Long) أو مركز بيع (Short)، وذلك بناءً على توقعات المتداول لتحركات السوق.

التداول بالهامش: يُطلب من المتداولين إيداع هامش أولي لدى الوسيط لفتح المركز، ويتم التعبير عن هذا الهامش كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد.

التسوية اليومية: يتم تقييم العقود الآجلة يوميًا وفقًا لسعر السوق، حيث تُحسب الأرباح والخسائر وتتم تسويتها في نهاية كل يوم تداول، مما يؤثر على رصيد الهامش.

إغلاق المركز: يمكن للمتداولين إغلاق مراكزهم في أي وقت قبل تاريخ انتهاء العقد. ويُحدَّد الربح أو الخسارة بناءً على الفرق بين سعر الفتح وسعر الإغلاق.

مثال على عملية التداول في عقود الفروقات على العقود الآجلة

فتح حساب تداول: الخطوة الأولى هي اختيار وسيط موثوق مثل Markets.com وفتح حساب تداول.

إيداع الهامش: قم بتمويل الحساب من خلال إيداع مبلغ الهامش المطلوب لتداول عقد العقود الآجلة الذي تختاره.

اختيار العقد: حدّد عقد العقود الآجلة الذي ترغب في تداوله بناءً على البحث، والتحليل، وتفضيلاتك الشخصية.

تنفيذ الأمر: نفّذ أمر شراء أو بيع، مع تحديد الكمية ونوع الأمر (أمر سوق، أمر محدد، إلخ).

مراقبة المركز: تابع تحركات السوق وأي أحداث ذات صلة قد تؤثر على مركزك.

إغلاق المركز: عندما تكون مستعدًا لجني الأرباح أو إيقاف الخسائر، قم بإغلاق مركزك، وبذلك تحقّق فرق السعر.

مزايا تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة

فرص الرافعة المالية: يمكن للمتداولين التحكم في مراكز أكبر باستخدام رأس مال أقل، مما قد يساهم في زيادة العوائد المحتملة.

تنوع الأسواق: تغطي عقود الفروقات على العقود الآجلة مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك السلع، والمؤشرات، والعملات، مما يتيح للمتداولين تنويع محافظهم الاستثمارية.

إدارة المخاطر: يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوّط من المراكز أو المحافظ الحالية، مما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة.

السيولة: تتميز أسواق العقود الآجلة عادةً بمستويات سيولة مرتفعة، مما يسهّل على المتداولين الدخول إلى المراكز والخروج منها بسهولة.

سهولة الوصول: بفضل منصات التداول عبر الإنترنت مثل Markets.com، يمكن للأفراد الوصول بسهولة إلى تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة من أي مكان في العالم.

مخاطر تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة

على الرغم من المزايا العديدة التي توفرها عقود الفروقات على العقود الآجلة، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر جوهرية:

التقلبات العالية: قد تكون أسواق العقود الآجلة شديدة التقلب، مما يؤدي إلى تغيّرات سعرية سريعة قد تسفر عن أرباح أو خسائر كبيرة.

نداءات الهامش: نظرًا لأن العقود الآجلة يتم تداولها باستخدام الهامش، قد يواجه المتداولون نداءات هامش إذا تحرك السوق ضد مراكزهم، مما يتطلب إيداع أموال إضافية.

التعقيد: يتطلب تداول العقود الآجلة فهمًا جيدًا لديناميكيات السوق والعوامل الاقتصادية. وقد يجد المتداولون الجدد صعوبة في التعامل مع هذا النوع من التداول.

الفوائد والرسوم: اعتمادًا على الوسيط، قد تُفرض رسوم فوائد على المراكز ذات الرافعة المالية، بالإضافة إلى رسوم تداول أخرى، مما قد يؤثر على العوائد الإجمالية.

كيفية البدء في تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة

الخطوة الأولى: اختيار وسيط موثوق
يُعد اختيار الوسيط المناسب أمرًا بالغ الأهمية عند البدء في تداول العقود الآجلة. فمن الضروري اختيار منصة توفّر شروط تداول مريحة، وإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من عقود العقود الآجلة، ودعمًا شاملًا. ويبرز Markets.com كخيار ممتاز لعدة أسباب:

منصة سهلة الاستخدام: يوفّر Markets.com واجهة استخدام بديهية وسهلة التنقل تناسب المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حدٍّ سواء.
موارد تعليمية: يقدّم الوسيط مجموعة غنية من المواد التعليمية لمساعدة المتداولين على فهم تداول العقود الآجلة واتخاذ قرارات مدروسة.
تنوع الأصول: يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة متنوعة من عقود العقود الآجلة عبر فئات أصول متعددة، مما يتيح استراتيجيات تداول متنوعة.
فروق أسعار تنافسية ورافعة مالية مناسبة: يقدّم Markets.com فروق أسعار تنافسية وفرص رافعة مالية ملائمة، مما يحسّن ظروف التداول.

الخطوة الثانية: فتح حساب تداول
يُعد فتح حساب لدى Markets.com عملية سهلة وبسيطة. وللبدء، ستحتاج إلى تقديم بعض المعلومات الأساسية، بما في ذلك بيانات الهوية والمعلومات المالية.

عملية التسجيل: أكمل عملية التسجيل من خلال إدخال بياناتك والتحقق من هويتك.
اختيار نوع الحساب: قرّر ما إذا كنت ترغب في فتح حساب عادي، أو حساب هامش، أو حساب تجريبي للتدريب.

الخطوة الثالثة: تمويل حسابك
بعد إعداد الحساب، ستحتاج إلى إيداع الأموال لبدء التداول. يوفّر Markets.com مجموعة متنوعة من طرق الإيداع، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم، والتحويلات البنكية، والمحافظ الإلكترونية.

الخطوة الرابعة: التدريب باستخدام الحساب التجريبي
بالنسبة للمبتدئين في تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة، يُعد استخدام الحساب التجريبي وسيلة ممتازة للتعرّف على منصة التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية. حيث يحاكي الحساب التجريبي ظروف السوق الفعلية ويتيح للمتداولين تجربة استراتيجياتهم في بيئة خالية من المخاطر.

الخطوة الخامسة: تطوير استراتيجية تداول
قبل تنفيذ صفقات حقيقية، من الضروري وضع استراتيجية تداول واضحة. ضع في اعتبارك العوامل التالية:

تحليل السوق: اجمع بين التحليل الأساسي والتحليل الفني لدعم قرارات التداول الخاصة بك.
إدارة المخاطر: أنشئ خطة لإدارة المخاطر تتضمن أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.
حجم الصفقة: حدّد أحجام الصفقات المناسبة بناءً على مستوى تحمّل المخاطر ورصيد الحساب.

الخطوة السادسة: البدء في تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة
بعد أن تشعر بالثقة في استراتيجيتك، يمكنك البدء في تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة الحقيقية. احرص على متابعة صفقاتك بانتظام وتعديل استراتيجيتك عند الحاجة، استنادًا إلى ظروف السوق وتقييم أدائك الشخصي.

استراتيجيات التداول لعقود الفروقات على العقود الآجلة

يساهم اعتماد استراتيجيات تداول فعّالة في تعزيز فرص النجاح في تداول العقود الآجلة. وفيما يلي مجموعة من أكثر الأساليب شيوعًا:

اتباع الاتجاه (Trend Following)
تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد اتجاهات السوق واتباعها، باستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه. وقد يدخل المتداولون في مراكز شراء عندما ترتفع الأسعار، ومراكز بيع عندما تنخفض.

تداول الفروق السعرية (Spread Trading)
يشير تداول الفروق السعرية إلى شراء عقد آجل معيّن وفي الوقت نفسه بيع عقد آجل آخر مرتبط به. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من فروق الأسعار بين العقدين، وغالبًا ما تكون ضمن السلعة نفسها أو القطاع ذاته.

التداول اليومي (Day Trading)
يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق المراكز خلال اليوم نفسه. ويركّز المتداولون الذين يستخدمون هذا الأسلوب على تحركات الأسعار قصيرة المدى، وغالبًا ما يعتمدون على أدوات التحليل الفني لاتخاذ قراراتهم.

التداول المتأرجح (Swing Trading)
يهدف التداول المتأرجح إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار على مدى عدة أيام أو أسابيع. ويستخدم المتداولون الأنماط والمؤشرات وتحليل السوق لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.

التحوّط (Hedging)
يتضمن التحوّط اتخاذ مراكز في العقود الآجلة للحد من المخاطر الناتجة عن تحركات سعرية غير مواتية في الأصل الأساسي. ويُعد هذا الأسلوب مفيدًا بشكل خاص للشركات أو الأفراد الذين لديهم تعرّض لسلع معيّنة.

تداول المراكز (Position Trading)
يُعد تداول المراكز استراتيجية طويلة الأجل، حيث يحتفظ المتداولون بمراكزهم لأسابيع أو أشهر استنادًا إلى التحليل الأساسي. ويتطلب هذا النهج فهمًا عميقًا لبيئة السوق والعوامل الجوهرية المؤثرة في الأصل.

البيئة التنظيمية والامتثال

أهمية التنظيم
تلعب اللوائح التنظيمية في سوق عقود الفروقات على العقود الآجلة دورًا أساسيًا في حماية المتداولين والحفاظ على نزاهة السوق. إذ تشرف الهيئات التنظيمية على ممارسات التداول، وتضمن الشفافية، وتفرض الالتزام بالقوانين المالية.

الهيئات التنظيمية الرئيسية

هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC): في الولايات المتحدة، تتولى هيئة CFTC تنظيم أسواق العقود الآجلة والخيارات، مع التركيز على حماية المشاركين في السوق من الاحتيال والتلاعب والممارسات المسيئة.

هيئة السلوك المالي (FCA): في المملكة المتحدة، تنظّم هيئة FCA سلوك الشركات المالية، وتضمن التزامها بمعايير عالية من النزاهة والشفافية.

الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA): تشرف هيئة ESMA على أسواق الأوراق المالية داخل الاتحاد الأوروبي، وتطبّق لوائح تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.

الامتثال وأفضل الممارسات
يُعد الالتزام بالمعايير التنظيمية أمرًا ضروريًا لكلٍّ من الوسطاء والمتداولين. وتشمل أفضل الممارسات ما يلي:

اعرف عميلك (KYC): يُطلب من الوسطاء إجراء عمليات تحقق شاملة من هوية العملاء للمساعدة في منع الاحتيال وغسل الأموال.

عمليات التدقيق الدورية: قد تقوم الجهات التنظيمية بإجراء عمليات تدقيق لمنصات التداول للتأكد من التزامها بالمعايير والممارسات المعتمدة.

الشفافية: يُعد توفير معلومات واضحة حول الرسوم، ومتطلبات الهامش، وشروط التداول أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة العملاء.

التحليل الفني والتحليل الأساسي

فهم التحليل الفني
يتضمن التحليل الفني تقييم تحركات الأسعار التاريخية وبيانات حجم التداول للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. ويستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من الأدوات والمؤشرات لتحديد الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، ونقاط الدخول والخروج المحتملة.

الرسوم البيانية والأنماط: تلعب الرسوم البيانية للأسعار دورًا أساسيًا في التحليل الفني. حيث يبحث المتداولون عن أنماط معيّنة مثل الرأس والكتفين، والأعلام، والمثلثات، والتي قد تشير إلى تحركات محتملة في السوق.

المؤشرات: تشمل المؤشرات الشائعة الاستخدام المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ونطاقات بولينجر. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على قياس زخم السوق ومستويات التقلب.

استخدام التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي على تقييم القيمة الجوهرية للأصل بناءً على العوامل الاقتصادية، والأحداث الإخبارية، وظروف السوق. وفيما يتعلق بتداول العقود المستقبلية، تشمل العوامل الأساسية الرئيسية ما يلي:

ديناميكيات العرض والطلب: يُعد فهم التوازن بين العرض والطلب أمرًا ضروريًا للتنبؤ بحركات الأسعار في أسواق السلع.

التقارير الاقتصادية: توفر المؤشرات الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأرقام التوظيف، ومعدلات التضخم، رؤى حول معنويات السوق ويمكن أن تؤثر في أسعار العقود المستقبلية.

الأحداث الجيوسياسية: يمكن للأخبار المتعلقة باتفاقيات التجارة الدولية، والصراعات، وعدم الاستقرار السياسي أن تؤثر في ديناميكيات السوق، خاصة في أسواق السلع.

نصائح للنجاح في تداول العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية
لزيادة فرص نجاحك في تداول العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية، ضع في اعتبارك النصائح التالية:

التعليم المستمر: احرص على البقاء على اطلاع باتجاهات السوق، واستراتيجيات التداول، وأخبار القطاع. فالتعلم المستمر ضروري للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وضع خطة تداول: تساعدك خطة التداول الواضحة التي تحدد أهدافك، ومستوى تحملك للمخاطر، واستراتيجياتك على توجيه قراراتك.

استخدام أوامر وقف الخسارة: يساهم تطبيق أوامر وقف الخسارة في حماية رأس المال من خلال إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السوق عكس اتجاهك.

تنويع المحفظة: يساعد تنويع محفظة تداول العقود المستقبلية عبر فئات أصول مختلفة على تقليل المخاطر وتعزيز العوائد المحتملة.

الالتزام والانضباط: يمكن أن تؤدي القرارات العاطفية إلى أخطاء في التداول. إن الحفاظ على الانضباط والالتزام بخطة التداول أمران أساسيان لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

مراجعة الاستراتيجية وتعديلها: قم بتقييم فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بك بانتظام، وكن مستعدًا لتعديل نهجك بناءً على أداء السوق والمعلومات الجديدة.

الخاتمة

يوفر تداول العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية إمكانات ربحية كبيرة لأولئك المستعدين للتعامل مع تعقيداته. ومع مزايا إضافية مثل الرافعة المالية، والسيولة، وسهولة الوصول، يمكن للمتداولين استكشاف أسواق متنوعة وتطبيق استراتيجيات مختلفة. ومع ذلك، يظل البحث المتعمق، والتعليم، وإدارة المخاطر عناصر أساسية لتحقيق نتائج إيجابية.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء رحلتهم في تداول العقود المستقبلية، تُعد Markets.com وسيطًا موصى به، حيث توفر منصة سهلة الاستخدام مزودة بموارد تعليمية ومجموعة واسعة من عقود العقود المستقبلية. وبفضل هذا التوجيه، يمكن للمبتدئين دخول عالم العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية بثقة وتطوير طموحاتهم في التداول.

في هذا السوق سريع الوتيرة، يُعد البقاء على اطلاع دائم وتكييف الاستراتيجيات أمرًا بالغ الأهمية. ومن خلال فهم تفاصيل تداول العقود المستقبلية، يمكن للأفراد اتخاذ قرارات مدروسة وتعزيز مشاركتهم في المشهد المالي. سواء كان تداول العقود المستقبلية يُنظر إليه كاستثمار جاد أو كهواية، فإن امتلاك الأدوات والمعرفة المناسبة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. توفر Markets.com منصة قوية للمتداولين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتعددة في سوق العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية.

موارد إضافية
قراءات موصى بها
كتب عن التداول: ابحث عن الكتب التي تتناول علم نفس التداول، واستراتيجيات إدارة المخاطر، وتقنيات التداول المتقدمة.

الدورات التدريبية عبر الإنترنت: سجّل في الدورات التعليمية عبر الإنترنت التي توفر تعلمًا منظمًا حول تداول العقود المستقبلية، والتحليل الفني، واستراتيجيات السوق.

الندوات وورش العمل: شارك في الندوات وورش العمل التي يستضيفها متداولون محترفون وخبراء في المجال للحصول على رؤى عملية وتجربة تعليمية تفاعلية.

المشاركة المجتمعية
المنتديات ومجموعات النقاش: تفاعل مع مجتمعات التداول عبر المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي لاكتساب وجهات نظر متنوعة ورؤى حول اتجاهات السوق.

متابعة المؤثرين والخبراء: تساعد متابعة المؤثرين والخبراء في القطاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الحصول على معلومات قيّمة وتحديثات فورية حول سوق العقود المستقبلية.

ومن خلال الاستفادة من الموارد التعليمية، والمشاركة النشطة في مجتمعات التداول، واستخدام منصة تداول قوية مثل Markets.com، يمكن للمتداولين بناء المهارات اللازمة للتنقل بنجاح في عالم تداول العقود مقابل الفروقات على العقود المستقبلية المثير.

هل تتطلع إلى تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة (Futures CFDs)؟ اختر Markets.com لمنصة سهلة الاستخدام، وفروقات أسعار تنافسية، ومجموعة واسعة من الأصول. تحكّم في رحلتك التداولية اليوم! سجّل الآن وافتح الأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح في عالم عقود الفروقات المثير. ابدأ التداول الآن!